Lorenzo Urtiti

Genova · Milano · PadovaItalia

1Chi sono

Private Banker · Consulente Finanziario · Dottore in Giurisprudenza

La gestione patrimoniale richiede un approccio su misura, che consideri non solo gli aspetti finanziari, ma anche gli obiettivi di vita, i valori personali e le esigenze familiari di ciascuno.

La formazione giuridica ed economica mi consente di offrire una consulenza integrata: dalla pianificazione degli investimenti all'ottimizzazione fiscale, dalla tutela patrimoniale alla pianificazione successoria e aziendale.

Come Private Banker affianco i miei clienti con professionalità e dedizione, operando con trasparenza e costruendo relazioni di fiducia durature nel tempo.

Albo OCFLaurea in GiurisprudenzaIVASSTrading AvanzatoESG

“Il rischio viene dal non sapere cosa stai facendo.”
— Warren Buffett

2Servizi

Aree di consulenza

Servizi integrati di Private Banking per la gestione e la valorizzazione del patrimonio.

Pianificazione Finanziaria

Definizione di strategie d'investimento calibrate sui tuoi traguardi e sul tuo profilo di rischio.

Protezione Patrimoniale

Soluzioni dedicate alla tutela del patrimonio e alla copertura dei rischi, per garantire stabilità e serenità alla tua famiglia.

Pianificazione Successoria

Consulenza giuridica e fiscale per gestire in modo efficiente il passaggio generazionale del patrimonio.

Advisory Aziendale

Supporto agli imprenditori nella gestione della tesoreria, nel welfare aziendale e nella pianificazione patrimoniale personale.

Previdenza Complementare

Pianificazione pensionistica su misura per mantenere il tenore di vita desiderato anche dopo l'attività lavorativa.

Ottimizzazione Fiscale

Strategie per migliorare l'efficienza fiscale del patrimonio, nel pieno rispetto della normativa vigente.

3Approccio

Il metodo di lavoro

Un processo strutturato e trasparente, articolato in quattro fasi fondamentali.

Prima fase

Analisi

Valutazione approfondita della situazione patrimoniale attuale, degli obiettivi personali e familiari, del profilo di rischio.

Seconda fase

Strategia

Definizione di una strategia sostenibile, con un'asset allocation coerente con i tuoi obiettivi e l'orizzonte temporale.

Terza fase

Attuazione

Scelta e implementazione degli strumenti più efficaci sulla base della strategia condivisa.

Quarta fase

Monitoraggio

Analisi periodica dei risultati e aggiornamento del portafoglio in base all'evoluzione dei mercati e delle tue esigenze.

I principi fondamentali

Trasparenza

Ogni decisione si fonda su informazioni chiare, complete e comprensibili, per la massima consapevolezza in ogni scelta.

Professionalità

Competenze tecniche solide, aggiornamento continuo e un approccio rigoroso, al servizio dei tuoi interessi.

Fiducia

Relazioni costruite nel tempo, basate sull'ascolto, sulla cura e sul rispetto reciproco.

Riservatezza

Discrezione e tutela della privacy alla base di ogni relazione: ogni informazione trattata con la massima cura.

4Contatti

Ogni progetto inizia
da una conversazione.

Contattami per fissare un primo incontro. Ascolterò le tue esigenze e valuteremo insieme il percorso più adatto.

·Prima consulenza gratuita

Un incontro dedicato ad ascoltare

Comprendere la tua realtà patrimoniale, le tue aspirazioni e le tue priorità, per costruire insieme una strategia solida e duratura.

45–60 minuti In sede o videocall Massima riservatezza

lurtiti@fideuram.it

Risposta entro 24 ore lavorative

Sedi

Genova · Milano · Padova

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·Documento

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Informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) · Ultimo aggiornamento 2025

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·Documento

Note Legali

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