Private Banker • Consulente Finanziario iscritto all'albo OCF • Dottore in Giurisprudenza

Pianificazione Patrimoniale
Personalizzata

Offro un supporto professionale nella gestione e valorizzazione del patrimonio, attraverso strategie personalizzate e una consulenza fondata su competenza e fiducia.

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Lorenzo Urtiti

Lorenzo Urtiti

Private Banker • Consulente Finanziario iscritto all'albo OCF • Dottore in Giurisprudenza

La gestione patrimoniale richiede un approccio personalizzato, che consideri non solo gli aspetti finanziari, ma anche gli obiettivi di vita, i valori personali e le esigenze familiari di ciascuno.

La formazione giuridica ed economica mi consente di offrire una consulenza integrata: dalla pianificazione degli investimenti all'ottimizzazione fiscale, dalla tutela patrimoniale alla pianificazione successoria e aziendale.

Come Private Banker in Fideuram, gruppo leader nel Private Banking in Italia, affianco i miei clienti con professionalità e dedizione, operando con trasparenza e costruendo relazioni di fiducia durature nel tempo.

Qualifiche e Iscrizioni:

Albo OCF Fideuram Laurea in Giurisprudenza IVASS Trading Avanzato ESG
"Il rischio viene dal non sapere cosa stai facendo"
— Warren Buffett

Aree di Consulenza

Servizi integrati di Private Banking per la gestione e la valorizzazione del patrimonio

Pianificazione Finanziaria

Definizione di strategie di investimento personalizzate, coerenti con i tuoi obiettivi e con il tuo profilo di rischio

Protezione Patrimoniale

Soluzioni dedicate alla tutela del patrimonio e alla copertura dei rischi, per garantire stabilità e serenità alla tua famiglia

Pianificazione Successoria

Consulenza giuridica e fiscale finalizzata a gestire in modo efficiente il passaggio generazionale del patrimonio

Advisory Aziendale

Supporto agli imprenditori nella gestione della tesoreria, welfare aziendale, pianificazione patrimoniale personale

Previdenza Complementare

Pianificazione pensionistica personalizzata per mantenere il tenore di vita desiderato anche al termine dell'attività lavorativa

Ottimizzazione Fiscale

Analisi e implementazione di strategie per migliorare l’efficienza fiscale del patrimonio, nel pieno rispetto della normativa vigente

Il Metodo di Lavoro

Un processo strutturato e trasparente, articolato in quattro fasi fondamentali

1

Analisi

Valutazione approfondita della situazione patrimoniale attuale, degli obiettivi personali e familiari, del profilo di rischio

2

Strategia

Definizione di una strategia personalizzata e sostenibile, con un’asset allocation coerente con i tuoi obiettivi e il tuo orizzonte temporale

3

Attuazione

Scelta e implementazione degli strumenti più efficaci sulla base della strategia condivisa

4

Monitoraggio

Analisi periodica dei risultati e aggiornamento del portafoglio in base all’evoluzione dei mercati e delle tue esigenze

I Principi Fondamentali

Trasparenza

Ogni decisione si fonda su informazioni chiare, complete e comprensibili, per garantire la massima consapevolezza in ogni scelta

Professionalità

Competenze tecniche solide, aggiornamento continuo e un approccio rigoroso per offrire un servizio di consulenza di eccellenza

Fiducia

Relazioni costruite nel tempo, basate sull’ascolto, sulla cura e sul rispetto reciproco

Riservatezza

Discrezione e tutela della privacy sono alla base di ogni relazione di fiducia. Ogni informazione sarà trattata con la massima cura e riservatezza

Ogni progetto inizia da una conversazione

Contattami per fissare un incontro conoscitivo e scoprire come posso aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi

Prima Consulenza Gratuita

Un incontro dedicato ad ascoltare e comprendere la tua realtà patrimoniale, i tuoi obiettivi e le tue priorità, per valutare insieme il percorso più adatto a te

45-60 minuti
In sede o videocall
Massima riservatezza

Email

lurtiti@fideuram.it

Risposta entro 24 ore lavorative

Telefono

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